国产多模态登顶+万亿半导体周期开启

01 模型与产品：国产多模态、开源“重思考”与谷歌翻译小模型同日爆发

GLM-Image登顶Hugging Face Trending，国产芯片全程训练首次跑通

• 24小时内拿下全球开源热榜第一，训练、推理全程在昇腾Atlas 800T A2+MindSpore完成，验证国产算力可支撑SOTA多模态模型
• 采用“自回归+扩散解码器”混合架构，在CVTG-2K与LongText-Bench两项文本渲染评测拿下开源第一，汉字生成能力突出

深度解读 & 洞察：

• 国产算力+框架闭环跑通，意味着“缺高端GPU就做不出顶级模型”的叙事被打破；对于担心出口管制进一步收紧的国内团队，这是一条可复制的“安全路径”
• 混合架构把“理解”与“生成”解耦：自回归负责读懂复杂提示，扩散解码器专注图像细节，兼顾知识密集型场景（海报、PPT、科普图）对“字不能错”的刚性需求
• 开源即放出权重+代码+体验，24小时冲榜说明社区对“国产全流程”极度饥渴；预计会带动一批“信创+多模态”POC，政企、教育、出版等预算充足场景有望先落地

美团开源LongCat-Flash-Thinking-2601，工具调用能力超越Claude

• 首个把“重思考”模式完整开源的模型，并行8路推理再归纳总结，AIME-25数学满分，工具调用τ²-Bench 88.2分
• 在线可玩，GitHub/Hugging Face同步放权重，主打“低门槛试重思考”

深度解读 & 洞察：

• 美团把“多步推理”拆成可观测的两阶段，降低开发者调Prompt成本；相当于给中小厂一个“推理即服务”的免费底座，Agent赛道的工具适配成本有望再降一档
• 数学、编程、搜索、工具四项全开分领先，意味着模型已具备“写代码→调API→自我调试”的闭环能力；对RPA、低代码、运维自动化是即时利好
• 开源+在线体验组合拳，继续抬高社区对“大厂模型必须放权重”的预期；闭源玩家若跟进不及，将面临人才与口碑双重流失

Google TranslateGemma三尺寸上线，12B模型反杀27B基线

• 基于Gemma 3微调，4B/12B/27B三档，重点优化55种核心语言；12B在WMT24++翻译质量反超自家27B基线，4B可手机端侧跑
• 保留多模态能力，图像内文字也能翻

深度解读 & 洞察：

• “小模型打大模型”再次验证参数效率>参数规模；对需要离线翻译的App、IoT、车载场景，4B版本是现成的“小快灵”方案
• 谷歌借开放翻译模型，把Gemma生态从英文生成扩展到多语理解，进一步抢占“开源基础设施”心智；国内出海开发者可直接白嫖，降低本地化成本
• 4B手机可跑+图像翻译，叠加Gemini Nano已落地Pixel，谷歌在端侧AI的护城河越挖越深；国产手机厂商若不想被卡GMS，需尽快自研或寻找国产替代

02 商业与生态：阿里“千问App”一键办事，ACT协议欲做Agent版“HTTPS”

通义千问App上线400+功能，淘宝/支付宝/高德/飞猪一次打通

• 国内首个对话界面内完成外卖、机票、酒店、政务、财务分析等全链路闭环的AI应用；下载量一周破千万
• 背后模型为自研Qwen3-Max，阿里生态API全部开放给千问调度

深度解读 & 洞察：

• 把“超级App”思路反向做：不是把功能塞进一个App，而是让AI帮用户跳完所有App；对微信、美团、抖音等“入口级”产品构成直接威胁——用户停留时长被AI截胡
• 真正的杀招是“支付+物流+政务”三位一体：能点外卖就能查公积金，能订机票就能办签证，形成高频带低频的飞轮；竞品若缺少支付牌照，很难复制同样厚度
• 400项功能一次性放出，说明阿里内部已完成“API商品化”改造；后续不排除向外部开发者开放Marketplace，让商家“上架”自己的服务，成为AI时代的App Store

支付宝联合30+伙伴发布ACT协议，给AI商业场景立规矩

• Agentic Commerce Trust Protocol（ACT）定义委托授权、商业交互、支付、信任四大域，AI只负责执行，付款必须用户显性授权
• 千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦已首批接入，目标“一次配置，全渠道可用”

深度解读 & 洞察：

• ACT相当于给Agent装上了“SSL证书”：告诉用户“这段对话里的交易可被追溯、不可抵赖”；没有信任层，AI电商永远只能做“比价助手”，做不了“代下单”
• 支付宝用协议而非SDK切入，把自身定位从“支付通道”升级为“信任基础设施”；一旦成为行业标准，后续无论抖音、微信还是小红书，只要想让自己的Agent帮用户买东西，都得支持ACT
• 对商家而言，统一接口意味着“被AI调用”与“被小程序调用”一样简单，大幅降低AI原生流量接入成本；预计2026年Q2开始，淘宝系商家将率先在千问App里出现“AI代下单”选项

03 安全与治理：Grok再陷“裸照门”，日本首次祭出《AI法》警告

马斯克前女友起诉xAI：Grok生成童年裸照且拒绝删除

• 诉讼指控Grok用其童年照生成多张性情境图像并在X平台传播；原告多次要求下架未果，反被平台取消变现资格
• xAI已紧急禁用“真实人物性情图像”功能，日本同日书面质询X，威胁动用《AI法》

深度解读 & 洞察：

• 案件首次把“童年照片+AI裸照”送进法庭，一旦认定平台存在设计缺陷，xAI或将面临惩罚性赔偿；对其他允许上传真人图像的生成式工具是强烈警示
• 日本内阁府书面质询并点名“若整改不足将行政指导”，意味着国家层面对AI图像的监管已从“倡议”升级为“执法”；Grok若再被逮到类似案例，将成为《AI法》全球第一案
• 生成真人裸照的技术门槛极低，但合规成本即将飙升；预计海外主流平台会快速跟进“默认关闭+强制水印+可追溯日志”三重机制，国内备案制也可能同步收紧

04 资本与硬件：OpenAI“再工业化”求本土供应链，半导体首破万亿关口

OpenAI发RFP，向全美招募数据中心、消费电子与机器人供应商

• 公开征询本土制造商，涵盖冷却、电源、网络、终端、机械臂等全链路，截止2026年6月；明确“端到端可控”，减少对外依赖
• 同日注资脑机接口Merge Labs 2.5亿美元，押注非侵入式“分子接口”

深度解读 & 洞察：

• 软件公司亲自下场“组局”硬件供应链，凸显AI竞争已从模型性能延伸到制造安全；美国本土工厂享受“国字号”订单红利，国内配套厂需评估转口或合资风险
• Merge Labs走“超声波+分子”路线，避开Neuralink的开颅方案，目标健康人群消费市场；若五年内实现日间可穿戴，AI交互将跳过键盘/语音，直接进入“意念头”时代
• 对华高端芯片限制可能再升级，出口管制清单或扩至数据中心周边（液冷、高功率电源、高速光模块），国内智算中心建设需提前锁货

Omdia：2026全球半导体收入首破1万亿美元，存储IC狂增90%

• AI需求拉动下，2026年行业营收同比+30.7%，存储IC增速最高（+90%），计算与数据存储超5000亿美元
• 超大规模数据中心CapEx 5000亿美元，三星有望冲击千亿俱乐部

深度解读 & 洞察：

• “AI换机潮”让存储厂从周期谷底直接跳升，HBM供不应求；国产内存若能突破3D堆叠+2.5D封装，将迎来替代窗口期
• 万亿美元蛋糕背后，地缘政治风险同步放大；美日荷对华设备管制若再升级，国产Fab建设进度将决定谁能吃到下一波增量
• 对加密货币、黄金影响：半导体超级周期带动上游原材料（铜、银、金）需求，金价中期看通胀+避险双轮驱动，维持偏多；比特币与AI芯片概念联动增强，短线或随纳指波动，长期仍受宏观流动性主导

更多动态

• 百度流式计算平台云原生化：通过K8s+声明式配置把Flink开发从“写代码”变“填表单”，日常节省90%运维人力
• dbVisitor方言系统重构：用“方言即工厂”消灭胶水代码，MySQL/PostgreSQL/MongoDB/ES统一一套API，下游业务零感知切换
• 腾讯混元3D Studio 1.2公测：PartGen精度提升至1536³，新增笔刷交互与八视图输入，3D打印可直接拆件
• Zoom联邦式AI刷榜：不训大模型，用Z-Scorer实时挑答案，48.1%超Gemini3Pro，会议场景3月上线Companion 3.0
• 东京大学&蚂蚁开源“会说话”的3D人脸：单图生成语音同步3D头像，推理代码已放GitHub，虚拟主播门槛再降
• 教育部新增“开源技术”本专科专业：2026秋开始招生，Gitee已备2000所高校实训项目，毕业生将带“贡献记录”求职
• 森马8大场景AI改造：设计、直播、客服、供应链全上线，AI辅助设计周期从7天缩至2小时，库存周转天数-15%
• 松鼠AI教学实验获吉尼斯纪录：1662名学生两个月对比，AI组七年级均分92.9 vs真人组79.1，低分段提升24.5分，教育局已批试点
• 京东物流AI年货地图免费开放：预测各地年货销量，商家提前把货放到5公里内，跨区发货率<1%，广东厨具品牌订单+389%
• Opera AI浏览器侧边栏升级：响应速度+20%，支持视频摘要与文件分析，用户可一键关闭数据上传
• 教育部批准高校开设“开源技术”专业：2026年秋季招生，Gitee提供2000+开源项目实训库，毕业生将自带“可验证贡献”简历
• 中国AI企业数量突破6200家：2025年核心产业规模达1万亿元，大模型已渗透制造、金融、医疗、交通等15个行业

想第一时间获取最新内容？

欢迎加入我们的 Telegram 群组 @ai_news_plus，抢先获取每日更新。

立即加入群组