要点速览
- xAI 上线 1 GW 超算 Colossus 2，55 万张 GPU 训练 Grok 5，用电堪比核电站
- Cursor 让数百 AI 智能体 7 天写出 300 万行浏览器，代码边际成本趋近于零
- GPT-5.2 Pro 再解公开 Erdős 数学难题，获陶哲轩点赞
- Anthropic 拟融资 250 亿美元，估值 3500 亿美元，4 个月翻倍
- Claude Cowork 下放 20 美元档，macOS 用户花一份 Office 钱就能雇 24h 数字实习生
- 优必选 Walker S2 进空客工厂，人形机器人首次“造飞机”，2026 年产万台
- 韩国 AI 订阅支出首超 Netflix，ChatGPT 占七成，企业月付 500 元成常态
从 GW 级超算到“百万行浏览器”：AI 正在把“算力+自主”推向极限
超算与芯片：AI 军备竞赛进入“GW 时代”
xAI 上线 Colossus 2：全球首个 1 GW 级 AI 训练集群
- 功率 1 GW，相当于一座核电站，已部署 55 万张 GPU，年内将扩至 2 GW
- 专为 Grok 5（6 万亿参数）训练而生，配套 168 套特斯拉 Megapack 削峰填谷
- 美国电网运营商 PJM 警告：AI 集群集中拉电可能让 6700 万居民在 2026 年极端天气下面临轮流停电
深度解读 & 洞察：
- 训练算力从“万卡”跳到“GW”量级，意味着 AI 基础设施已和国家级电网深度耦合；谁掌握电力，谁就掌握下一轮模型入场券
- 对地方政府而言，数据中心不再只是“用电大户”，而是“能源外交”筹码——批电即批模型，批模型即批产业
- 马斯克目标：9 个月完成一代全新自动驾驶芯片设计周期
- 若 2027 年中才能量产，Cybercab 等 2026 车型或继续沿用 AI4
深度解读 & 洞察：
- 9 个月迭代节奏远超半导体行业平均 2-3 年，核心是把“流片失败”风险转嫁给整车量产节奏，用车型迭代当“免费测试场”
- 对国产自动驾驶方案商：窗口期只剩 12-18 个月，若不能同步推出 1000 TOPS 级以上 SoC，将在车厂定点中再次落后
模型与推理：AI 开始“自己写代码、做数学、开浏览器”
Cursor 让数百个 AI 智能体 7×24 写代码，168 小时交付 300 万行浏览器 FastRender
- 基于 GPT-5.2-Codex，采用“规划者-工作者-裁判”三层架构，无人类干预连续开发
- 新建 Rust 渲染引擎 + JS 虚拟机，已能正确渲染谷歌首页，源码已开源
深度解读 & 洞察：
- 首次证明“人海战术”在软件工程里可以换成“AI 海战术”：任务拆得足够细，模型规模足够大，边际编码成本趋近于零
- 对程序员：职业角色将从“写代码”转向“写 Prompt + 架构验收”，代码量不再是核心竞争力，定义问题才是
GPT-5.2 Pro 再解公开 Erdős 难题，获陶哲轩点赞
- 模型几乎独立完成组合数学证明，被陶哲轩称为“AI 解决开放问题最明确案例”
深度解读 & 洞察：
- 数学研究流程正在改写：AI 先跑“暴力枚举 + 形式化证明”，人类数学家负责“选题与解释”，合作周期从月级缩到小时级
- 对科研资助机构：算力券就是“新型科研经费”，谁先拿到大模型配额，谁就拥有论文优先发表权
- 一次集成，可无缝切换 GPT/Claude/Gemini 等后端
智能体落地：从“聊天”到“动手”只差一个订阅
Anthropic 把 Claude Cowork 下放至 20 美元 Pro 档
- 可在 macOS 上自主操作电脑、整理文件、调用 Chrome 插件
- Max 用户仍享更高推理额度与抢先功能
深度解读 & 洞察：
- 定价策略把“Agent 门槛”直接打到普通白领级，相当于用 Office 价格卖“实习生”
- 对企业 IT：人均装一个 Claude Cowork = 多了一个 24h 不休息的初级文员，U 盘、网盘权限模型需立刻重构，防止 Agent 把机密文件同步到个人云
优必选 Walker S2 进空客工厂，“人形造飞机”首次落地
- 52 个自由度、15 kg 负载、7×24 自主换电，2026 年产能规划万台
- 已切入航空、汽车、3C、物流、半导体五大场景，海外订单超 14 亿元
深度解读 & 洞察：
- 航空制造对人形机器人是“地狱级”场景：零件种类多、公差小、安全认证严，空客敢用等于给行业发“合格证”，竞争对手将被迫跟进
- 对国内零部件厂商：万台规模 = 10 万级谐波减速器、力矩电机、灵巧手订单，供应链迎来“人形机器人 iPhone 时刻”
- 2028 年先在现代工厂批量做零件分拣，硬件已量产，AI 技能需 24-48h 内学会新任务
资本与估值：AI 独角兽估值进入“千亿美元俱乐部”
Anthropic 拟新融资 250 亿美元，估值 3500 亿美元
- 红杉、GIC、Coatue 领投，距上一轮 1830 亿美元估值仅 4 个月翻倍
深度解读 & 洞察：
- 资本不再等“收入模型跑通”，而是提前押注“AI 基础设施股权=战略资源”，3500 亿美元≈一个国家主权基金体量，后续融资或将引入中东或亚洲主权基金
- 对初创公司：赛道窗口已关闭，Claude 级别玩家身后，不会再有第二梯队拿到同等规模支票
产业与人才：英伟达“买人”速度超过“买公司”
- 200 亿美元买下 Groq 技术与团队，90% 员工平均套现 500 万美元
- 一年内收购 CentML、LeptonAI、Enfabrica、Nexusflow 等华人团队，补强 CUDA、AI Agent、算力调度
深度解读 & 洞察：
- 黄仁勋把“收购”当“招聘”：打包技术+专利+团队，一次性补齐短板，平均单员工成本≈1000 万美元，比硅谷抢人溢价更高但更快
- 对国内 AI 创业者：被英伟达并购=最快退出路径，独立做大模型已没有 GPU 配额，转向“被集成”反而估值更高
社会与职场：AI 订阅支出首次超过流媒体
韩国 AI 订阅支出 803 亿韩元/月，已超 Netflix
- ChatGPT 占 71.5%，企业客单价 509 元，个人 164 元
- 以放射科医生为例，AI 把读片自动化后，医生需求与薪资反而创新高
深度解读 & 洞察：
- 当 AI 订阅成为“水电煤”，用户粘性将取决于“能否在 10 秒内完成任务”，价格战一触即发；Netflix 模式（内容差异化）在 AI 领域将让位于“生态绑定深度”
- 对打工人：任务被自动化后，岗位不会消失，但考核指标会从“做了多少”升级为“解决多复杂”，复合型人才溢价继续扩大
其他动态
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