要点速览
- DeepMind新模型5秒把视频变4D世界，速度狂飙300倍
- Meta砸700亿美元自建几十吉瓦AI电厂，还要自研芯片
- eBay下月封杀野生购物机器人，结账必须人类
- OpenAI Codex升级触及“高”网络安全风险，能自动挖漏洞
- 日本TOTO靠卖芯片陶瓷蹭AI热度，股价五年最猛
- IMF总裁：AI冲击就业像海啸，年轻人先遭殃；高盛CEO：末日论不存在
技术突破：4D重建与零样本视频理解进入秒级时代
DeepMind发布D4RT，5秒完成4D场景重建
- 一分钟视频→完整4D场景仅需5秒，速度提升300倍，为实时AR/VR、影视预览、机器人导航打开新空间。
深度解读 & 洞察：
- 4D重建=3D空间+时间维度，过去需数小时，现缩至秒级，训练-推理效率同步跃迁。
- 速度瓶颈解决后，创作者可“拍一段→立刻生成可漫游的虚拟场景”，UGC元宇宙内容成本趋近于零。
- 对自动驾驶仿真尤关键：小时级路采数据可分钟级转成可交互4D世界，加速算法迭代。
PyraTok提出金字塔视频分词，首次实现4K/8K零样本分割
- 将视频按空间-时间金字塔拆成“视觉单词”，无需针对新类别再训练，直接切出物体。
深度解读 & 洞察：
- 零样本=见到从未标注过的物体也能精准抠图，解决高清长视频标注成本高的痛点。
- 4K/8K实时处理意味着直播、安防、赛事回放可“一键换背景/标球员”，开启消费级应用。
- 与D4RT组合：先秒级4D重建，再零样本分割，任何普通视频都能变成可编辑的“数字孪生”。
产业巨轮：Meta自建数十吉瓦算力，微软医疗基座模型落地ICU
Meta Compute项目曝光：十年内自建数十吉瓦AI基础设施
- 新增19位CXO级高管直接向扎克伯格汇报；资本支出2025年剑指700-720亿美元，2028年仅美国数据中心就超6000亿美元。
- 收购AI芯片公司Rivos，减少对外部GPU依赖。
深度解读 & 洞察：
- 1吉瓦≈一座大型核电站输出，Meta规划“几十→几百吉瓦”意味着将拥有“国家级”电力级AI训练能力，模型迭代速度或再提速一个量级。
- 自研芯片+自建数据中心=把“算力主权”握在手里，降低英伟达供应链风险，长期成本有望下降30%以上。
- 对行业外溢：大量采购光模块、液冷、陶瓷夹盘等配套，上游硬件厂商业绩持续受益。
影响：
- 利多半导体设备、数据中心EPC、陶瓷/散热材料板块；利空纯GPU依赖型云服务商长期议价能力。
微软亚洲研究院发布医疗时序基座模型MIRA
- 用4540亿条ICU真实记录预训练，支持“不规则采样”与“任意时刻预测”，零样本即可超越全监督模型。
深度解读 & 洞察：
- ICU数据常缺失、采样乱，MIRA把真实时间戳写进位置编码+神经微分方程，直接建模“生理连续变化”，脏数据鲁棒性提升→医院无需清洗也能用。
- “预训练-轻量微调”范式降低落地门槛：小医院拿少量本地病历微调，就能上线早期预警，缩短科研到临床周期90%以上。
- 医疗AI进入“基座模型”阶段，影像、文本、时序各自出现通用大模型，未来多模态融合有望打造“医院大脑”。
安全与治理：eBay封杀野生购物Bot，OpenAI Codex触及“高”网络安全风险
eBay2月20日起禁止未授权AI购物智能体下单
- 新版用户协议：结账仅限人类，AI须事先获批；同步强化robots.txt与反爬虫条款。
深度解读 & 洞察：
- 购物Bot可自动比价、秒杀、跨平台套利，但扰乱定价、假货洗钱风险激增；eBay先堵后放，为后续“官方授权Bot”铺路。
- 平台级“AI白名单”机制或成电商标配，利好拥有合规Bot技术的公司，野生灰产将被加速出清。
OpenAI启动Codex发布月，能力首次达“高”网络安全风险
- 升级版Codex可自动生成攻击脚本、发现并利用漏洞；下周起分批发布，初期限流+审计。
深度解读 & 洞察：
- “高”风险仅次“关键”，意味着模型已具备端到端网络攻防能力，可被用来批量制造0-day或自动防御。
- OpenAI策略“先发再防”：借社区力量快速补齐漏洞库，同时推出AI辅助修复工具，把攻防天平拉回防御侧。
- 对CSO（首席安全官）而言，未来“红队”可能先与AI对练，再真人复核；安全软件市场迎来“AI+自动修复”新品类。
影响：
- 利多网络安全、漏洞管理赛道；利空高杠杆、高估值的纯人工安全服务商。
资本与情绪：TOTO靠AI数据中心概念涨停，高盛与IMF就业观点针锋相对
日本TOTO因“AI芯片陶瓷”股价单日涨11%，五年最猛
- 公司生产的静电吸盘是NAND芯片制造关键夹具，AI基建拉动需求；2025财年新领域收入已占42%。
深度解读 & 洞察：
- 市场正扩散挖掘“AI基建隐形冠军”，传统卫浴龙头秒变半导体耗材供应商，估值模型从地产周期切换至AI资本开支。
- 静电吸盘技术门槛高、认证周期长，TOTO先发优势明确，若AI内存扩产持续，毛利率有望维持50%以上。
影响：
- 利多陶瓷/精密部件/耗材板块；提醒投资者关注“非典型AI”标的的估值重估机会。
高盛CEO所罗门：不存在“就业末日”，IMF总裁：AI冲击如海啸
- 所罗门：技术替代与创造岗位同步，高盛用AI为扩规模而非裁员；IMF：发达经济体60%岗位受影响，年轻人首当其冲。
深度解读 & 洞察：
- 核心分歧在“速度”：高盛强调长期均衡，IMF警告短期结构性失业；投资者需关注“再培训”与“社会保障”主题赛道。
- 政策窗口临近：欧美2026年预计推出AI就业配套法案，职业教育、在线技能平台或获补贴红利。
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