AI消费井喷、算力困局与机器人破圈

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要点速览
  • 支付宝AI付用户数突破1亿，阿里千问一句话下单近2亿次，AI消费场景在春节期间实现爆发式增长
  • OpenAI去年收入130亿美元，但算力成本飙升，6000亿美元星际之门项目停滞转向合作模式
  • 智谱GLM-5开源大模型发布，编程能力全球前三，适配七大国产芯片平台
  • 智平方完成超10亿元融资，人形机器人赛道持续火热
  • 韩国三大电视台起诉OpenAI未经授权使用新闻内容训练AI

AI消费井喷、算力困局与机器人破圈

AI消费场景迎来爆发式增长

支付宝AI付用户数突破1亿，成全球首个AI原生支付产品

蚂蚁集团宣布春节期间支付宝"AI付"用户数突破1亿，支付笔数同步突破1亿，成为全球首个支付和用户数双破亿的AI原生支付产品。同时，蚂蚁阿福App用户数也突破1亿，登顶苹果应用商店下载榜。

  • 增长速度惊人：从2月12日支付笔数破1.2亿笔，到用户数突破1亿，用了不到两周时间
  • 下沉市场渗透：新增用户中，来自三线以下城市的占52%，通过春节"健康福"活动和央视春晚露出快速触达
  • 安全三重保障：首次使用需手动授权绑定，支付需面容/指纹/密码核实，支付宝风控系统实时拦截风险

深度解读 & 洞察：

蚂蚁集团选择了一条与竞争对手不同的道路——当其他公司争抢通用AI助手入口时，蚂蚁聚焦于支付和医疗健康这两个高门槛、高信任需求的垂直领域。CEO韩歆毅将其总结为"有钱花"和"有命花"两大战略：支付侧为Agent经济（AI代理自主完成交易的经济形态）准备基础设施，健康侧切入数十万亿的大健康市场。这种立足具体垂直赛道的选择，相比追风口更有确定性。

更重要的是，AI付的爆发意味着AI正在从"工具"变成"基础设施"。用户不再是"使用AI"，而是在AI的辅助下完成日常消费，这是一种根本性的行为模式转变。

阿里千问一句话下单近2亿次，超400万老年人使用

阿里千问App春节期间帮用户"一句话下单"近2亿次，全国平均每10人就有1人让千问下单。相比传统点选式下单，"千问帮我"只需2-3轮对话即可完成，操作步骤减少一半，超过400万名60岁以上用户成功使用。

消费数据亮点：

  • 年货食品：下单超3000吨鸡蛋、5520万杯奶茶、3516万杯果茶、1138万杯咖啡
  • 生态协同效应：电影票订单环比增长66倍，机票等交通票务周环比增长540%，景点门票周环比增长24倍
  • 春节期间全国用户累计发出50亿次"千问帮我"指令

深度解读 & 洞察：

千问的春节数据揭示了一个关键转折：对话式AI在消费场景的渗透已从"能用"跨越到"好用"。传统电商需要用户在多个页面间跳转、选择、确认，而对话式AI将复杂的操作流程压缩为自然语言交互。这种体验优化对于不擅长操作智能手机的老年群体意义重大——超过400万老年人用千问完成下单，说明AI正在成为数字鸿沟的"桥梁"。

从商业角度看，阿里通过千问将旗下淘宝、飞猪、高德、大麦等生态产品打通，形成了"AI入口+生态服务"的闭环。这比单纯做AI助手更有护城河价值。

机器人产业加速破圈

智平方完成B轮系列超10亿元融资，成全球融资最快具身智能企业

通用智能机器人公司智平方（AI² Robotics）完成B轮系列融资，规模超10亿元，估值突破百亿。投资方包括百度战投、中车资本、特斯拉生态链上市龙头企业等。这是智平方一年内累计完成的第12轮融资，成为全球融资节奏最快的具身智能企业。

AlphaBot 2硬件规格：

  • 感知能力：360°×360°全空间探测
  • 全身自由度34+，采用腰腿升降结构
  • 垂直工作范围0-240cm，单臂臂展700mm
  • 续航能力：可连续工作6小时以上

深度解读 & 洞察：

一年完成12轮融资，这个节奏在AI行业极为罕见。背后的原因是"具身智能"（Embodied AI，即让AI拥有物理身体，能在真实环境中感知和操作）正成为下一个确定性赛道。相比纯软件AI，机器人可以直接进入工厂、物流、服务等场景创造商业价值，商业模式更清晰。

值得注意的是，投资方阵容覆盖了百度（AI能力）、中车（工业场景）、特斯拉生态链（制造业），说明产业资本正在快速布局机器人产业链。

现代汽车集团投资10万亿韩元建设AI、氢能、机器人中心

现代汽车集团确认计划在未来五年内投资10万亿韩元（约481亿元人民币），在韩国新万金地区建立AI、氢能源和机器人三大业务支柱。项目包括AI数据中心、大规模水电解制氢设施、机器人生产工厂，并配套建设太阳能发电系统。

深度解读 & 洞察：

这是传统汽车巨头向"科技公司"转型的标志性投资。现代的布局逻辑很清晰：AI数据中心为智能化提供算力，氢能源为未来能源转型做准备，机器人则是下一个万亿级市场。更重要的是，现代采用了"本地生产、本地消费"的模式——太阳能发电为数据中心和制氢设施供电，形成闭环生态。

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AI商业格局剧烈分化

OpenAI去年收入130亿美元，2030年计算支出将达6000亿美元

路透社报道，OpenAI 2025年收入达130亿美元，超过预期的100亿美元；支出80亿美元，低于预算的90亿美元。但运行AI模型的推理费用在2025年增加了四倍，导致调整后毛利率从40%降至33%。预计到2030年，总收入将超过2800亿美元，但计算支出累计将达约6000亿美元。

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这份财务数据揭示了AI行业最核心的矛盾：收入增长与成本增速的赛跑。130亿美元收入看似惊人，但推理成本四倍增长、毛利率下滑，说明AI服务的"规模化效应"尚未体现——用户越多，成本越高，而不是越低。

更关键的是6000亿美元这个数字。这意味着OpenAI在未来五年需要投入巨资建设算力基础设施，而这笔钱从哪来、如何回本，都是巨大的不确定性。马斯克此前评价"他们没钱"，从财务角度看并非空穴来风。

影响：

  • 对AI算力基础设施相关公司（芯片、数据中心）是长期利好，需求确定性强
  • 投资者需警惕AI公司的盈利能力和现金流状况，避免被收入增长数字迷惑

OpenAI星际之门项目停滞，转向与甲骨文及软银合作

耗资5000亿美元的"星际之门"AI数据中心项目历经一年停滞后，OpenAI正式放弃自建模式，转向与外部公司"深度协作"。目前已搁置自建计划，转为与甲骨文合作建设4.5GW数据中心，与软银合作开发德州1GW园区。

项目停滞的核心问题：

  • 三方（OpenAI、软银、甲骨文）在分工和架构上持续分歧，无法形成合力
  • 数据中心建设成本动辄数十亿美元，OpenAI自身商业模式尚未跑通，难以获得外部融资支持
  • 电网容量、土地审批、环保许可等基础条件成为算力扩张的结构性瓶颈

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星际之门从雄心勃勃到被迫转向，折射出AI基础设施建设的三大现实困境：资本（钱从哪来）、协作（利益如何分配）、物理约束（土地和电力在哪）。一个GW级数据中心的电力需求相当于一座核电站，这已不是技术问题，而是资源整合和社会协调问题。

对比之下，马斯克的xAI展现了不同的执行效率——Colossus 2作为全球首个GW级超算集群已投入运营，并探索租用特斯拉车辆闲置算力等创新模式。资金实力、执行效率、资源整合能力，正在成为算力竞赛的决定性因素。

月之暗面Kimi近20天收入超去年全年，成国内最快晋级十角兽公司

大模型独角兽月之暗面（Kimi）在连续融资超12亿美元后，估值突破百亿美元，创国内公司从成立到晋级十角兽的最快速度（仅用两年多）。K2.5模型发布不到一个月，Kimi近20天累计收入已超2025年全年，增长主要来自全球付费用户及API调用量大涨，海外收入已超国内。

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Kimi的快速变现与OpenAI的成本困境形成鲜明对比。关键差异在于Kimi通过长文本处理这一明确场景切入，抓住了用户痛点；而OpenAI承载着通用AI的愿景，成本结构更重。Kimi海外收入超过国内，说明中国AI产品在国际市场找到了付费用户，这是一个积极信号。

SK会长崔泰源：HBM需求引发产能失衡，AI市场面临极大不确定性

SK集团会长表示，SK海力士必须大幅提高HBM产能，但HBM需求导致的产能重分配正在扭曲内存市场——通用DRAM的毛利率反超HBM，通用内存短缺已影响PC和智能手机制造商推新品能力。他预测今年经营业绩可能面临剧烈波动，从巨额利润到巨额亏损皆有可能。

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这番言论揭示了AI热潮背后的"芯片困局"。HBM（高带宽内存，AI训练的必需品）需求暴涨，挤占了通用内存产能，导致后者价格飙升。这种供需错配正在向上传导——PC和手机厂商可能因为拿不到足够的内存芯片而推迟新品发布。

更重要的是，SK会长坦言"传统3-5年计划已失去意义"，反映出行业变化的剧烈程度。对投资者而言，AI芯片领域的波动性可能比想象中更大。

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技术研发与开源突破

智谱发布GLM-5：7440亿参数，编程能力全球前三

智谱AI公开GLM-5完整技术论文，参数量达7440亿，比前代增加近一倍。代理编程能力位列全球第一，综合编程能力位列全球第三。模型全面适配华为昇腾、寒武纪、海光等七大国产芯片平台。

三大核心创新：

  • 稀疏注意力机制（DSA）：动态分配计算资源，KV Cache开销降低75%，推理速度提升3倍
  • 异步强化学习基础设施：将训练引擎和推理引擎解耦，大幅提升GPU利用率
  • 真实世界数据构建：基于真实Issue-PR对构建超过10000个可验证环境

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GLM-5的意义在于两方面：一是证明了开源模型可以达到闭源模型的水平，在SWE-bench等关键评测中与Claude Opus 4.5相当；二是完成了国产算力的全栈适配，在华为昇腾等单台国产算力节点上表现接近国际主流GPU集群。这为"AI国产化"提供了可行的技术路径。

发布后因用户需求激增导致算力紧张，智谱发布道歉信并提出补偿措施，侧面反映了市场对高质量开源模型的巨大需求。

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AI版权争议与安全事件

韩国三大电视台起诉OpenAI未经授权使用新闻内容

KBS、MBC、SBS等韩国三大地面电视台向法院起诉OpenAI，指控其训练过程中未经许可使用新闻内容，要求赔偿并禁止继续使用。韩国广播放送协会表示，大型科技企业"不能以’创新’为借口"为侵权行为开脱，这涉及韩国数据主权问题。

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这是OpenAI在亚洲面临的重大版权诉讼。核心争议在于：AI训练是否需要为使用的内容付费？如果AI公司可以免费抓取新闻、书籍、代码等内容来训练模型，那么内容创作者的权益如何保护？

这已不是OpenAI第一次被起诉——2024年加拿大新闻机构、2025年Ziff Davis都曾提起类似诉讼。随着AI商业化加速，版权争议可能成为制约AI发展的重要法律障碍。长远来看，AI公司可能需要建立内容付费机制，这将增加训练成本。

阿联酋挫败AI驱动的有组织网络攻击

阿联酋网络安全委员会宣布挫败一起针对国家关键部门的网络攻击。恶意行为者利用AI技术开发精密攻击工具，综合采用网络渗透、勒索软件、系统性网络钓鱼等手段。

深度解读 & 洞察：

这是一次警钟：AI正在被武器化。传统网络攻击需要专业技术团队长时间开发，而AI可以大幅降低攻击门槛——生成更逼真的钓鱼邮件、自动发现系统漏洞、优化攻击策略。这意味着网络威胁的"民主化"，也意味着防御系统必须升级为AI驱动的智能系统。

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